In einem Berliner Hinterhaus wird der Serienkiller Gabriel Engel (André Hennicke) von einer Spezialeinheit überwältigt. Der erfahrene Kommissar Seiler (Heinz Hoenig) lässt sich für seinen Erfolg überschwänglich feiern. Doch das Grauen beginnt erst noch. Auch im Heimatdorf des Polizisten Michael Martens (Wotan Wilke Möhring) wurde ein kleines Mädchen bestialisch ermordet. Martens reist nach Berlin, um dem gefangenen Psychokiller ein Geständnis abzuringen. Doch Gabriel Engel verstrickt den Dorfpolizisten in ein verwirrendes Spiel um Gut und Böse, um Wahrheit und Lüge. Die Ereignisse spitzen sich zu, als die Spuren plötzlich in eine ganz andere Richtung weisen. Der wahre Täter scheint plötzlich Martens gefährlich nah zu sein...

"Heute muss sich was ändern.“ Am Vortag ihres 25. Geburtstages hat die arbeitslose Schauspielerin Emma (Maggie Peren) endgültig die Schnauze voll von ihrem armseligen Leben in einer tristen Frankfurter Hochhaussiedlung. Statt als Schauspielerin eine große Karriere zu machen, jobbt sie in einer Videothek und sortiert Filmkassetten. Ihr Sandkastenfreund Max (Ken Duken) vergrault mit seinem losen Mundwerk die letzten Kunden, schwärmt für Harold und Maude und verehrt den Pornodarsteller John C. Holmes. Ihre beste Freundin Malia (Anja Herden) muss kurz vor der Hochzeit mit Christo (Hinnerk Schönemann) feststellen, dass ihre Beziehung nicht mehr funktioniert, und die beiden pubertierenden Jungs Banu (Michael Munteanu) und Leo (Martin Kiefer) haben nur eines im Kopf: Mädchen. Kurz, Emmas Alltag hat wenig mit ihren Träumen zu tun. Als dann auch noch die Videothek geschlossen werden soll, sieht sie einem schwarzen Geburtstag entgegen. Aber die Dinge kommen in Bewegung – nur ganz anders, als erwartet…